关键洞察
- 新加坡零售市场中，线下零售占据87%的市场份额，线上零售(电商)占13%。在电商交易中，跨境电商表现尤为突出，占线上交易总额的55%，显示新加坡消费者对国际商品的强烈需求。消费者调研显示，86%的新加坡消费者表示愿意进行跨境购物，为跨境电商发展奠定了坚实基础。
- 新加坡40%的外籍人口构成，为跨境零售业务提供了天然优势。这些国际居民不仅收入水平较高，对本国品牌保持购买忠诚度，更愿意通过线上线下渠道购买来自母国的商品，为中小企业的跨境业务创造了独特的市场机遇。
- 在这个15分钟可达任何零售点的高密度城市环境中，物理便利性与数字便利性并存，线下零售的坚韧性为实体零售投资创造了独特机遇。
- 新加坡消费者在购物决策中对”触摸体验”和”品质确认”的需求仍然显著，即使在高度数字化的市场环境下也是如此。具体表现为:
- 计算机及通讯设备类目：46%的消费者偏好线下购买，他们希望亲自体验产品性能、确认屏幕显示效果和键盘手感
- 生鲜超市类目：高达88%的消费者偏好线下购买，主要考虑产品新鲜度、现场质量检查和食品安全保障
- 比亚迪2024年销量6,191辆，较2023年暴增337%，从边缘品牌跃升为新加坡汽车销量冠军，这一跨越式成功源于多重因素的协同作用，证明国外品牌在政策红利窗口期能实现跨越式市场渗透：
- 首先是精准把握政策红利窗口。新加坡政府推出电动汽车推广政策和Category A COE(拥车证)价格优势，为电动汽车品牌创造了前所未有的市场机遇。
- 其次是技术创新与性价比优势。比亚迪凭借领先的电池技术、智能驾驶系统和极具竞争力的价格定位，满足了新加坡消费者对技术创新和实用价值的双重需求。
- 第三是本地化市场策略。通过建立完善的销售网络、售后服务体系和充电基础设施合作，比亚迪快速赢得了消费者信任。
- 银发经济预计2025年达724亿美元，随着65岁以上人口从18%增至25%（2030年），健康保健、智能家居、便利服务需求爆发式增长，将重塑零售消费格局，成为蓝海市场。
- 2024年前九个月餐饮业倒闭2500家店铺，平均每月关店数增加7%，甚至超过疫情期间的关店潮。2025年情况更加严峻，新加坡平均每个月有307间餐厅关闭。传统餐饮模式面临成本上升、竞争加剧双重压力，为具备供应链优势的餐饮品牌创造逆势扩张机会。
- 银行卡支付仍占3%市场主导地位，但预付卡与数字钱包正以年复合增长率11.2%的速度快速崛起。SGQR统一二维码整合27个支付平台，为全球企业提供一站式接入方案。
新加坡概况
新加坡市场概况
新加坡拥有603.7万人口，其中外籍人口占比高达40%，这个多元化的人口结构，为国际商品带来了大量的消费需求。近七成为劳动人口，年龄在15-64岁，居民年龄中位数42.8岁，官方语言为英语，中文、马来语和泰米尔语为其他官方语言。
作为东南亚第三大经济体，新加坡2024年GDP达到5,481.5亿美元，到2028年更将进一步增长至6,262.8亿美元，四年累计增幅约19%。特别值得关注的是，2025年第二季度GDP同比增长4.3%，显示经济复苏势头强劲。虽然全年增长预测调整至2%，主要是受全球经济不确定性的负面影响，但新加坡经济的基本面依然稳固。对于希望进入东南亚市场的企业来说，新加坡提供了一个相对安全，且具备长期增长潜力的投资环境。
此外，新加坡的人均GDP约9.1万美元，全球排名前5位，亚洲排名第1位。这些数据意味着，新加坡消费者拥有强大的购买力，对高质量商品和服务的需求旺盛。
新币（SGD）维持稳定且具韧性，2025年预期将持续温和升值。这一趋势受到新加坡强劲的经济基本面、审慎的财政政策，以及新加坡金融管理局（MAS）主动管理汇率政策的支持。
目前SGD兑美元约在1.29（10年高点附近），分析师预期未来仍有升值空间，主要因资本流入、经常帐盈余及全球资金多元化趋势。MAS于2025年1月略为放缓SGD升值步伐，反映其灵活且前瞻性的政策调整能力。预期2025年核心通膨将降至1.0–2.0%（2024年为2.7%）。稳定且具韧性的新币为投资人提供强而有力的保护。
数据来源: Oxford Economics
消费市场方面，2024年网络渗透率高达82%，移动端流量占比66.8%，显示新加坡消费者已经习惯通过数字渠道进行消费。根据Visa调查，新加坡消费者的借记卡或信用卡使用率已高达95%，完善的金融基础设施，为电商发展奠定了坚实基础。
看完新加坡的整体概况，让我们来看看新加坡的经济结构。
新加坡经济概况
人口结构方面，截至2024年，新加坡总人口（含居民与非居民）约为603.7万人，居民（含公民及与永久居民）与非居民比例约2:1。人口增长趋缓，居民年龄中位数为42.8岁，显示老龄化现象持续加剧。居民65岁及以上人口比例（18%）持续上升，政府积极推动外来人才引进及提升本地劳动参与率（永住权居民与非居民约占40%），以应对人口结构变化。
数据来源: Statistics Singapore
新加坡劳动市场的表现为消费市场提供了坚实的支撑。新加坡人力部的最新数据显示，失业率稳定维持在2.0-2.5%之间，属于充分就业状态，低失业率环境为消费者购买力提供了有力保障。此外，劳动力参与率达69%，反映了国际人才汇聚、高收入群体比例高的特点，有效提升了整体消费能力。
数据来源: Oxford Economics
新加坡经济属高度成熟阶段，在GDP构成方面，服务业约占GDP的70%，金融、专业服务、旅游及物流构成经济支柱。制造业约占GDP的20%，涵盖电子、化工、生物医药等高附加值产业。金融服务业占GDP比重达10%以上，拥有超过700家金融机构，这表明新加坡拥有极其成熟的金融生态，为跨境贸易和支付服务提供了完善的基础设施。
