越南拥有近9880万人口，是东南亚第六大经济体，国内生产总值（GDP）超4000亿美元。同印尼、菲律宾和泰国等其他东南亚国家一样，越南的支付方式长期以来以现金为主导。正如全球许多其他市场一样，在新冠疫情期间，越南的数字支付也迎来了快速发展。
2021年，越南数字商务交易总额达到了123亿美元。预计到2025年，这一数字将达到1950万美元。
目前，现金依旧是越南的主流支付方式之一，数字支付蕴藏巨大的发展潜力。这是因为越南拥有一大批优先选用移动设备且乐于接受数字技术的用户群体。
GSMA Intelligence的数据显示，截至2023年1月，越南的移动设备连接数量相当于其总人口的164%，相较于2022年增加了470万。
在本文中，我们将深入探讨越南最受欢迎的几种支付方式，主要包括：
现金支付（但数字支付发展势头强劲）
银行卡
数字钱包
银行转账
先买后付（BNPL）
现金支付（但数字支付发展势头强劲）
在越南，现金支付才是主流
While cashless transactions in Vietnam rose by 169% between 2020 and 2021 due to COVID-19, cash has recently been experiencing a massive comeback as pandemic restrictions have eased.
尽管受到了新冠疫情影响，2020年至2021年期间，越南的非现金交易量增长了169%，但随着疫情防控措施的放松，现金支付近期呈现出明显的复苏趋势。
2020年，90%的越南消费者更倾向于选择货到付款（现金支付）的支付方式，这一比例在越南地区居于首位。
到了2021年，《FIS全球支付报告》显示，越南58%的销售点（POS）交易仍然通过现金完成。
截至2021年4月底，在越南的所有支付方式中，11.53%的交易采用现金支付。
尽管数字支付方式在越南日渐流行，但越南民众对现金支付的偏好依旧不减。
据《越南经济新闻》报道，支付安全性是消费者的主要考量因素之一，人们普遍认为现金比数字支付更为安全可靠。
特别是在农村和偏远地区，由于当地往往存在银行服务不足的情况，现金支付的应用尤为普遍。
即使在电商平台上，也有相当一部分商家只接受现金支付。然而，尽管越南现金支付普遍流行，但不可忽视的是，当地人口结构以技术接受度较高的年轻人为主，因此，他们更倾向于选择数字支付。截至2022年，73.5%的成年人都拥有智能手机。这意味着越南至少有6310万部智能手机在活跃使用。
国家数字化转型计划
越南政府已采取有序的措施加速推进国家数字化转型，同时制定了《至2025年的国家数字化转型计划及2030年发展方向》。
越南政府旨在通过提升意识、调整企业战略和增加激励措施等方面的关键变革来推动国家数字化转型进程。
企业、合作社以及个体工商户均纳入这项国家计划内，这将帮助他们提高生产效率、经营效率及整体竞争力。
以下是国家数字化转型计划针对支付领域制定的目标：
50%的银行业务操作实现完全线上化
50%的越南人口拥有数字支票账户
70%的交易通过数字渠道进行
信用机构70%的工作和服务记录实现数字化处理与存储
越南北部沿海城市下龙市设定了到2025年实现现金支付数量和金额年均增长20-25%的目标。这是下龙市促进数字支付交易计划的一部分，旨在鼓励城市居民养成使用数字支付的习惯。鉴于地方当局积极制定和执行鼓励数字支付使用的举措，越南的数字化转型已成为必然趋势。Visa最新发布的《消费者支付态度报告》也印证了这一点：近76%的受访消费者使用移动钱包，82%使用银行卡。
银行卡
尽管越南的银行卡持有率相对较低，人均借记卡持有量仅1.29张，人均信用卡持有量仅0.08张，
但银行卡支付在越南消费市场中的占比却相当大，2022年全年银行卡交易额达到了364亿美元。
受新冠疫情影响，消费者选择银行卡等非现金支付方式进行线上购物，银行卡的使用得到了显著推广。
GlobalData的《支付卡分析报告》显示，2021年，越南银行卡支付金额增长了13.7%，相比2020年2.2%的增长率有了显著提升。
同时，政府和中央银行携手合作，积极推动支付卡的使用和普及。具体措施包括强制推行带芯片的密码银行卡、开通在线开户服务、提高数字支付的公众认知度，并不断完善整个支付受理基础设施。
根据越南国家银行（SBV）的数据，截至2023年10月，越南国内银行卡总数超过1.1307亿张，国际银行卡数量达到3281万张。
数字钱包
与东南亚其他邻国相似，越南数字钱包的使用也呈现出大规模的增长趋势。
Statista数据显示，预计越南移动钱包的普及率将从2020年的19.7%增长至2025年的55.5%。
2022年6月，越南数字钱包交易总额超过271万亿越南盾（约115亿美元）。
越南的活跃数字钱包数量超过了3900万个，与2021年底相比增长了3.68%。
越南的数字钱包市场竞争十分激烈。
目前，市场上已有超过40家数字钱包供应商，相比2015年增长了七倍之多。这意味着供应商必须不断创新产品和服务，从而吸引新客户并稳定现有客户群。
以下为越南市场上最常用的数字钱包：
MoMo：47%
Viettel Pay：25%
ZaloPay：17%
AirPay（现更名为ShopeePay）：10%
其他：4%
Grab（Moca Wallet）：2%
展望未来，越南的数字钱包市场将持续壮大。
根据2C2P委托IDC发布的信息简报，预计越南数字钱包用户数量将从2020年的1830万增长至2025年的6160万。
银行转账
在越南，银行转账是主要的支付方式之一，截至2023年8月，银行转账总额在越南电商收入中的占比至少为29%。
预计在未来几年直至2025年，这一占比将持续保持，且峰值有望达到约30%。
越南的银行转账主要通过NAPAS系统进行。
NAPAS全称为越南国家支付公司，负责推进国家零售支付基础设施的发展。
便捷性和易用性是银行转账受到广泛欢迎的主要原因。在NAPAS框架下，越南消费者可以获得以下产品和服务：
国内转账服务
国际转账服务
电子清算与支付服务
电子托收/支付服务
支付网关服务
24小时全天候资金转账服务
借助NAPAS系统，越南居民可以通过智能手机完成银行转账。鉴于智能手机在越南的普及，移动银行的广泛应用也就不足为奇了。
据越南国家银行统计，2023年第一季度通过手机银行进行的国内支付交易量约为15亿笔。
此外，NAPAS于2021年推出了VietQR服务，为其实时银行转账系统新增了二维码支付功能。
截至2023年上半年，越南的二维码支付交易量和交易额分别增长了152%和301%，创下了非现金支付类型中的最高增幅。
目前，已有超过50家银行接入这一标准化二维码支付系统。
随着新技术的引入，银行转账将继续成为越南消费者首选的支付方式。
例如，全球金融结算网络EMQ于2020年进一步扩展了其在越南的实时国际支付能力，实现了越南与其他国家之间的跨境实时转账。
2023年，越南中央银行签署了一项跨境支付协议，加入印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾和新加坡，致力于实现各国支付系统的互联互通，其中包括在零售交易中使用二维码系统。
先买后付（BNPL）
“先买后付”（BNPL）模式的爆炸式增长已蔓延至越南市场。
根据2C2P委托IDC发布的信息简报，预计2022年至2027年间，越南电商市场中BNPL支付方式的市场份额将增长5个百分点。
BNPL支付方式深受千禧一代与Z世代年轻消费者群体的喜爱，这部分人群往往较少持有信用卡。 因此，BNPL为他们提供了无需信用卡即可享受免息分期付款的灵活性，这对他们而言极具吸引力。
目前在越南运营的主要BNPL平台包括Atome、AfterPay、Fundiin、Grab、Litnow和Kredivo。
越南将在支付领域率先实现数字化
尽管在越南，现金支付仍是主流，但数字支付也已取得了显著进展。
随着政府和中央银行通过数字化转型计划不断推动越南的数字化转型进程，我们可以预见，未来会有越来越多的越南人民接受数字支付。
事实上，星展集团于2023年开展的关于数字化转型的调查显示，在数字化客户体验和互动策略方面，越南排名第二，仅次于新加坡。
此外，无现金支付尤其受到越南年轻一代的青睐。
根据Visa在2022年针对东南亚消费者支付态度的研究，77%的越南消费者已尝试过完全无现金的生活方式，更有64%的人相信自己可以在一周或更长时间内完全实现无现金支付。
事实证明，越南的年轻一代可以快速适应技术发展，随着像5G移动网络覆盖等数字基础设施的改善，无现金支付有望在年轻群体中得到更广泛的使用。
鉴于越南年轻人口的迅速增长以及国家对技术转型的持续推动，越南迈向数字化优先的未来几乎已成定局。
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