核心亮点
东南亚短剧快速扩张，2024年印尼下载量全球第二，市场尚未被充分开发
东南亚短剧市场正处于快速扩张的蓝海阶段，展现出极大的商业潜力。2024年，该地区短剧应用的下载量已位居全球首位，但内购收入和单次下载平均收入（RPD）远低于欧美成熟市场，表明市场尚未被充分开发，成长空间巨大。
拥有庞大且年轻的人口红利，平均年龄30.9岁，远低于欧美国家
东南亚拥有超过6亿人口，且年轻群体占比高，数字娱乐需求旺盛。这一庞大且年轻的人口红利，为短剧内容消费提供了坚实基础。年轻用户对轻量化、碎片化内容的偏好明显，使得短剧成为极具吸引力的娱乐形式，市场发展潜力巨大。
社媒渗透率超70%，短视频是重要内容消费形式之一
东南亚地区的社交媒体渗透率超过70%，日均人均使用时长超过3小时，用户习惯通过手机完成碎片化内容消费。短剧作为内容时长短、节奏快的产品形态，契合用户随时随地轻松观看的需求，成为内容消费的重要组成部分。
对中国影视题材兴趣浓烈，题材接受度和用户粘性高
东南亚与中国文化、语言和历史渊源深厚，相关题材更容易获得用户认可与情感共鸣。结合本土化内容改编和原创短剧的双重策略，平台显著提升了用户的留存率和互动参与度，促进了生态的良性循环。
多个国家电子钱包占电商支付达40%，移动支付发展迅猛，成为短剧爆发至关重要的一环
东南亚用户偏好多样化的支付方式，尤其是电子钱包和移动支付渗透迅速，支持小额且便捷的支付体验。相比传统信用卡支付，电子钱包更符合当地用户习惯和支付环境，为短剧平台建立稳定且高效的商业闭环提供了重要基础。
东南亚短剧行业发展现状
发展阶段：东南亚短剧市场处于萌芽阶段，快速发展，具有巨大增长潜力
自2018年以来，中国短视频制作团队尝试在YouTube和Facebook等平台向东南亚华人群体输出内容，以华语配音或字幕版的低成本剧为主。同时本土的UGC短剧兴起，以低成本的言情、喜剧为主，如印度尼西亚的RCTI+通过与Viddsee合作引进本地短片。iQIYI、优酷等中国视频平台也相继出海，拓展东南亚市场。
2021年行业开始进入探索期，中国短剧平台如ReelShort、FlexTV等试水东南亚。同时，印度尼西亚的HiShort、越南的FPT Play Mini等本土平台也开始跟进。“前几集免费+后续付费解锁”的商业模式逐渐跑通。2023年至今，东南亚短剧行业进入爆发式增长阶段。据Data.ai统计，2023年东南亚地区短剧市场规模已超过3亿美元，年增速高达150%。题材也从单一的爽剧扩展到恐怖、BL、社会现实等多个类型。各国平台（如WeTV、Vidio、iQIYI Thailand等）纷纷加码短剧投资，推动产业向更成熟、更多元的方向发展。
市场规模：东南亚已成为全球短剧应用下载量最高的区域市场
在全球范围内，东南亚地区已成为短剧应用下载量最大的区域市场。2024年，印度尼西亚以超过5000万次下载位居全球第二，仅次于美国；菲律宾、泰国和马来西亚等国家也进入全球下载量前十。2025年Q1，印度尼西亚以3542万次下载登顶全球第一，占据全球近13%的市场份额；菲律宾和泰国则分别以1298万次和1122万次排名第六和第七。
全球海外短剧应用下载量，2024年
来源：点点数据，艾瑞咨询
全球海外短剧应用下载量，2025年Q1
来源：点点数据
在收入方面，东南亚短剧市场的APP内购收入亦实现高速增长。2024年，印度尼西亚、泰国和马来西亚分别以1746万美元、1089万美元和1062万美元的年度累计收入，进入全球前十市场。到2025年Q1，泰国以778万美元跻身全球短剧应用内购市场前三，印度尼西亚则以561万美元排名第八。
海外短剧应用下载量，2024年
来源：点点数据，艾瑞咨询
海外短剧应用收入，2025年Q1
来源：点点数据
尽管东南亚在下载量和收入排名中占据强势地位，但在每次下载收入(RPD)方面却仍处于全球低位。根据点点数据，2024年东南亚地区RPD只有0.7美元，远低于全球平均水平2美元，与最大市场美国的4.7美元和第二大市场日本4.13美元，相差较远。从东南亚各国来看，马来西亚RPD最高，达1.53美元；泰国为0.82美元；印度尼西亚则仅为0.33美元，反映出该区域在用户付费意愿和商业化效率方面仍有较大提升空间。
不同国家地区短剧市场RPD对比，2024
来源：点点数据
东南亚主要国家短剧市场RPD对比，2024
来源：Netmarvel，艾瑞咨询
