作者：Antom子公司2C2P印尼分公司负责人Muhammad Arifin Adi Nugroho
印尼曾经是一个高度依赖现金支付的国家，如今，这个国家正迅速向无现金社会转型。根据2C2P委托IDC发布的信息简报，印尼正在积极拥抱数字支付的浪潮。
这一变革导致传统的支付手段，如货到付款，在2019年仅占电子商务支付总量的16%，预计这一比例将持续下滑，至2022年降至11%，2025年进一步减至6%。
移动钱包正在逐渐主导印度尼西亚的数字支付市场。印尼的本土银行也在积极响应这一趋势，纷纷建立数字银行，旨在为用户提供一站式解决方案，简化支付流程。
本文将重点探讨以下主题：
- 印尼政府的数字支付战略
- 新冠疫情对印尼数字支付格局的影响
- 移动钱包的主导地位
- 数字银行的兴起
- 印尼先买后付（BNPL）服务的兴起
- 印尼普惠金融的发展
- 2C2P如何推动印尼的数字化转型
印尼政府的数字支付战略
印尼政府通过印度尼西亚银行（BI）加速数字支付转型。
这一进程自2019年8月推出印尼标准快速响应码（QRIS）开始，显著推动了数字支付生态的发展。
QRIS是印度尼西亚银行2025年印尼支付系统愿景（SPI）的核心组成部分，该愿景系统地规划了印度尼西亚数字支付的发展路径。
顾名思义，QRIS利用二维码标准来支持实时且安全的数字支付方式，包括移动钱包和数字银行。
QRIS实现了不同数字支付提供商之间的相互操作性，将所有服务整合至一个中心二维码下。这样可以解决以下两个问题：
- 商户需要同时兼顾多个支付系统
- 消费者无法使用自己的首选支付方式
有了QRIS系统，商户仅需提供一个二维码，消费者可以自由选择任何支付方式进行支付。这样一来，QRIS就能够达成其目标，即促进印尼约6500万家微型、小型和中型企业（MSME）接受并采用数字支付系统。
在2019年推出QRIS恰逢其时，正好与次年2020年新冠疫情的爆发时间相吻合。
新冠疫情对印尼数字支付格局的影响
2020年3月，新冠疫情蔓延至印尼，政府在爪哇岛和巴厘岛颁布了社区活动限制令，强制实施了一系列封锁和限制措施。
大范围的社会限制措施进一步加快了数字支付方式的普及。2020年12月至2021年10月，QRIS的采用率急剧上升，商户数量从580万快速增长到1200万。
从消费者层面看，受新冠疫情影响，数字支付的采用率急剧上升，电子货币转账的交易规模从2019年的100.7亿美元增长至2020年的139.5亿美元，增长率达到38.62%。
在为《亚洲银行家》撰写有关印度尼西亚数字支付格局的评语中，Gojek集团支付领域负责人Hans Patuwo表示:
“疫情加速了数字服务的发展，越来越多的人开始保持社交距离，转而通过在线方式满足日常需求。在此期间，我们发现人们越来越依赖无现金支付方式，特别是在账单支付、电商和投资等领域。去年，我们支付相关业务的总交易价值已经超过了疫情前的水平。
移动钱包的主导地位
疫情期间，在所有数字支付方式中，移动钱包的增长最为明显。从2019年到2022年，预计移动钱包在印尼总交易价值中的占比将从23%增加到28%。
这一增长与信用卡、国内银行支付及其他替代支付方式的下降趋势形成了鲜明对比。
现在的问题是：为什么选择移动钱包？移动钱包非常简单，用户可以轻松在手机上进行注册与设置。综合考虑移动钱包的便捷性，以及印尼在2021年高达72%的智能手机普及率，我们就不难理解为什么移动钱包能在印尼得到如此广泛的应用了。
此外，GoPay和OVO——印尼移动钱包领域的领军企业——对移动钱包的普及也起到了一定的推动作用。这两个应用都由超级应用提供技术支持。
例如，GoPay被用作超级应用Gojek的嵌入式移动钱包/支付系统。GoPay刚推出时，主要使用者为提供Gojek快递配送和叫车服务的司机。GoPay如今仍然是印尼最受欢迎的嵌入式移动钱包之一，2020年的月活跃用户超过3800万。这一数字仅次于ShopeePay，其2020年的月活跃用户超过5150万。
OVO，作为一款独立的移动钱包，已与Grab和Tokopedia等主要超级应用平台建立了稳固的合作关系。OVO打造了一个庞大的生态系统，可以将所有资产和企业集中在一个应用程序中。如今，OVO拥有2080万月活跃用户，在印尼的独立移动钱包市场处于领先地位。
新冠疫情进一步巩固了移动钱包在印尼的主导地位，其他本地钱包（如GoPay、OVO、DANA和LinkAja）的采用率也经历了类似的大幅增长。我相信，移动钱包在未来一到两年内将继续占据主导地位。
然而，印尼数字支付的未来取决于数字银行的发展，数字银行最终将取代移动钱包。
数字银行的兴起
为什么会这么说呢？从近年来的趋势来看，很明显，数字银行业务已经吸引了大批千禧一代的用户。因为，移动钱包存在一些限制，而这些正是数字银行能够弥补的领域，比如贷款、信用卡申请和交易。
印尼的数字银行在2016年迎来飞速发展，当时BTPN银行推出了Jenius，用户可以通过手机轻松访问所有该银行的服务。近年来，金融市场开始涌现各式各样的数字银行，包括星展银行的Digibank、大华银行的TMRW、纳蒙银行的D-Save以及其他传统银行也在迅速扩展数字银行业务，如曼迪利银行的Livin、中亚银行的Blu，以及华侨NISP银行的Nyala。
尽管在2020年，印尼数字银行应用的整体下载量仅增长了7%，但新的数字银行往往会经历一个市场份额急剧增长的阶段，增长率甚至可能会达到500%。
此外，政府进一步加强了旨在支持数字银行发展的一系列措施，于2021年4月成立了“加速并扩展区域数字化工作组（P2DD）”。
P2DD工作组由印度尼西亚银行牵头，其主要目标之一是整合国家数字经济与银行等金融机构。为此，工作组通过新的银行监管规定简化了发放数字银行牌照的程序。
根据新规定，外国企业几乎可以持有本地银行的全部股份，即外国公司现在可以持有本地银行99%的股份，与之前的40%相比，是一个极为重大的政策调整。先前的繁琐流程也被进一步简化，从而为潜在的新兴数字银行打造了更为高效的市场准入环境。
此外，数字钱包为数字银行的蓬勃发展奠定了坚实的基础。由于数字钱包的普及，越来越多的消费者开始使用在线平台，数字银行仅需顺势而为，在这些平台积极推广自己的服务即可。未来，数字钱包甚至有可能会被数字银行收购。
目前，印尼在成年人拥有数字银行账户的比例上位列全球第二（24%）（不包括中国和印度）。鉴于这些最新进展和数据，我个人对于印尼数字银行的长期发展持乐观态度。
印尼先买后付（BNPL）服务的兴起
现在我们来看看当今世界最主流的一个数字支付趋势：BNPL的支付模式为那些想要以小额分期付款的形式购买高价商品的消费者提供了一个极佳的支付选择。相应地，商户也能从中获益，实现更高的转化率，并较少结账流程中的阻力。
在印尼，BNPL仍然是一个拥有巨大发展潜力的全新领域。根据Research and Markets发布的2021年第四季度《BNPL调查报告》，预计印尼BNPL支付方式的采用率将以每年94.7%的速度增长，到2022年将达到26.693亿美元。在2022年至2028年期间，预计BNPL支付方式的采用率将以44.4%的复合年增长率继续增长，商品交易总额（GMV）将达到242.472亿美元。
根据我的观察，城区（如雅加达）居民一般都有信用卡，因此他们更愿意使用信用卡公司和银行提供的传统分期付款计划（IPP）。BNPL的支付模式在农村地区更为普遍，因为农村地区的信用卡持卡率明显较低。
印尼普惠金融的发展
在印尼，没有银行账户或较少使用银行服务的人口约占其总人口（2.75亿）的66%。印尼推动普惠金融发展势在必行，这有助于贫困和弱势群体摆脱贫困循环，减少收入不平等现象，从而推动整体经济的持续增长。
移动钱包的作用
移动钱包是帮助推动印尼实现普惠金融的第一步。使用移动钱包的用户并不需要拥有银行账户或信用卡；他们只需要一台能够联网的智能手机。
如前所述，其中一些钱包会与提供快递配送和叫车服务的超级应用程序相关联，换言之，它们间接地创造了新的就业机会。
印尼小食店的普惠金融
印度尼西亚拥有庞大的小型商店（即小型家庭自营店铺）网络。据估计，印尼大概有350万家小型商店，在全国快速消费品零售交易中占据了至少70%的份额。
鉴于小食店对印尼经济的深刻影响，政府必须采取措施促使小食店商户接受数字支付方式。
零售初创公司——Warung Pintar是这一领域的先行者，他们在2018年与GoPay建立合作关系，为大雅加达都会区的小型商店提供数字支付服务。自那以后，Warung Pintar将其业务扩展到了印尼的其他地区，涵盖了更多的小型商店。
Grab也将推动小型商店行业普惠金融的发展作为其区域发展战略的重点之一。2017年，Grab正式进军金融科技行业，当时，为了帮助小食店获得更多的金融服务，Grab特意收购了一家整合了线上线下业务的企业——Kudo，现已更名为GrabKios。
今天，Grab拥有数百万的GrabKios代理商，致力于为全国各地的小食店提供各种金融服务。通过GrabKios，小型商店和个人消费者可以获得各类数字金融服务，包括汇款和账单支付。
OVO则是通过培训活动来促进普惠金融的发展。OVO的培训活动主要通过OVO FinTalk展开，其中包含一系列免费的网络研讨会，旨在与印尼民众分享金融知识、规划和数字支付技能。
2C2P如何推动印尼的数字化转型
目前，印尼正处于数字化转型的关键时刻，我也很高兴能够作为2C2P印尼区负责人帮助印尼快速完成这一转型。2C2P拥有全面的地区和全球解决方案，可以加快推动印尼数字支付领域的发展。
2C2P是”东南亚地区的支付网关“，我们完全有望成为印尼数字支付转型的领军企业——这就是我们与其他印尼金融科技公司的区别。近期，我的个人目标是利用我们在东南亚的现有布局来推动印尼市场的发展。具体来说，我希望通过”吸引更多商户“和“增加交易“来进一步推动普惠金融的发展。
此外，2C2P还能提供出色的跨境服务。例如，我们推出了EasyBills，让数字商品的跨境销售更简捷、更高效。此外，EasyBills还可以简化跨境转账流程；例如，一名来自印尼的外籍劳工可以在马来西亚为其亲属的电子钱包充值，以便他们在国内使用。
从更广泛的范围的来看，我认为，2C2P是印尼企业进军国际市场的最佳合作伙伴，尤其是大型企业，例如Djarum、Sinar Mas、Gajah Tunggal Group和Mugi Rekso Abadi（MRA）。携手行业领军企业，推动双方互惠共赢，为他们提供2C2P的数字支付解决方案，并通过2C2P的区域影响力和知名度提供更高的曝光率。
2C2P还将深入研究深刻影响印尼经济发展的其他行业（旅游、电商等）。
想要通过数字商品让您的业务攀上新的高峰？我们热忱的团队时刻准备为您提供帮助。
