核心亮点
1.2亿国际游客到达人次，墨西哥、巴西占区域旅游经济产出超75%
2024 年LAC（拉美及加勒比地区）旅游出行行业对区域经济的贡献达到约 7140 亿美元，占GDP总量10%，每11个岗位中即有1个属于旅游出行行业。然而，市场呈现出显著的区域不均衡格局，少数市场占据绝大部分收入与交易。
美国和加拿大客源占墨西哥入境游客80%以上，赴巴西的中国游客同比增长35%
拉美目的地以区域内互访和美国游客为主导。北美客源往往被视为高价值群体，在消费能力和高季需求上占重要比重。以中国为代表的亚太市场正展现增长潜力。2025年前三季度，赴巴西的中国游客已超过2024年全年总数，成为巴西入境游客量增长最快的客源国之一。
LCC运力达1640万个座位，增速是FSC的两倍
2025年6月拉美商业航空定期座位数达到创纪录的4120万个。尽管全服务航空公司（FSC）占约六成市场份额，但运力扩张由低成本航空公司（LCC）主导，其运力达到1640万个座位，增速是FSC的两倍。
医疗旅游市场规模达103亿美元，691.4万人次以医疗为目的赴墨西哥旅行
受到医疗成本、专业技术和地理位置因素的总和驱动，医疗旅游成为拉美地区一个引人注目的高价值细分市场，预计将从2024年的103亿美元增长至2032年的413亿美元，年均增长率为18.9%。
拉美：多元分散的新潜力市场
拉美正成为全球旅游业新的增长潜力高地，凭借独特的文化、自然资源和开放政策吸引国际游客与资本。从墨西哥的海岛度假、巴西的狂欢节到智利、秘鲁的探险旅游，区域在“体验+文化”产品上潜力突出。汇率优势、签证便利化与电子支付普及进一步推动消费升级与国际化。然而，市场分散、品牌不统一及体系壁垒并存使增长路径仍不确定。国际玩家如何跨越政策与货币差异？本地文化与全球品牌能否协同？数字化浪潮下，出海企业又该如何实现本地化落地？
拉美旅游出行行业发展现状
入境游快速回归，国内游为基石
根据WTTC，2024 年LAC（拉美及加勒比地区）旅游出行行业对区域经济的贡献达到约 7140 亿美元，占该区域GDP总量的10%。同年，该地区旅游出行行业提供了约 28.2百万个就业岗位，也就是说，每11个岗位中即有1个属于旅游出行行业。其中，国际游客共花费1444亿美元，是该地区许多国家出口收入的重要来源。WTTC预测，在2035年，LAC地区旅游出行行业对区域经济的贡献将扩大至9448亿美元，并提供35.4百万个就业岗位。
拉美入境游市场展现出强劲的复苏势头和巨大的增长潜力。UN Tourism数据显示，2024年LAC地区国际游客到访人次已恢复并超越2019年水平。这样的态势在2025年仍在延续，以巴西为例，其国际旅游在2025年实现了历史性增长，第一季度就接待了374万国际游客，同比激增近48%；仅在8月份，游客数量就达到了约57.6万人次，创下该月度的历史最高纪录。作为区域内的另一个亮点，阿根廷的入境游市场也表现出巨大潜力。携程数据显示，2025年以来阿根廷入境游订单同比增长了168%，巴西、智利入境游同比增长均超八成。区域内部旅游联动市场是拉美入境游的重要组成，例如巴西60%以上国际游客来自拉美。拉美国家正积极通过区域合作推动旅游复苏，强调通过提升航空联通性来促进多边旅游发展。
拉美及加勒比地区国际游客到访人次，2019-2024年
来源：UN Tourism，Statista
国内旅游在多数拉美国家是恢复的主力，但呈现出分化特征。主要经济体如巴西、阿根廷的国内游市场活力强劲，创下历史新高。 哥伦比亚国内客运量连续多月下降。这表明国内旅游市场的活力与居民收入水平和对经济的信心紧密相关。
拉美及加勒比地区国内游客花费，2023-2024年
来源：WTTC，Stastista
高增长背后冷热不均，区域失衡制约竞争力
拉美旅游业呈现出显著的区域不均衡格局。少数市场占据绝大部分收入与交易。根据Phocuswright报告，墨西哥、巴西占据区域旅游经济产出的 75% 以上。2024年，国际游客赴拉美及加勒比地区人次达124.3百万，其中赴墨西哥国际游客近45百万人次，占该地区总量的36.2%。中美洲内陆国家与北部高原地区的旅游收入体量相对有限，如洪都拉斯、尼加拉瓜全年国际游客量不足数百万。
拉美及加勒比地区国际游客到访人次分布，2024年
来源：UN Tourism, Statista
区域差距显著也体现在经济依赖度上，小岛国和内陆国对旅游高度依赖且波动更大。加勒比和部分中美洲国家的旅游业对 GDP 贡献高达 15% 左右，而南美大国如巴西、墨西哥虽旅游收入庞大，但占 GDP 比例通常不足 10%。这一差异使旅游业在不同国家间分别扮演经济支柱与补充产业的角色，造成经济结构上的分化。换言之，拉美并非单一市场，而是由以墨西哥、巴西为代表的强势高容量市场、以阿根廷、智利、哥伦比亚等为代表的中等市场、以加勒比地区和中美国家为代表的高依赖高波动小国共同组成的马赛克式格局。
部分拉美国家旅游业对GDP的贡献比重，2023年&2024年
来源：WTTC, Statista
区域失衡是经济结构、自然禀赋、交通体系与政策能力长期叠加的结果。南部及沿海国家拥有丰富的海岸线、热带岛屿与度假资源，加之国际航线密集、设施完善、签证政策友好，形成对国际游客的天然吸引力。中北部及内陆国家虽拥有独特的生态与文化资源，却因交通不便、设施滞后、治理能力不足而难以形成持续竞争力。政策投入与市场规模差距进一步放大了不均衡。南美大国凭借中产扩张和活跃的国内游形成产业内生增长，而北部小国过度依赖入境游客，一旦国际环境或汇率波动，旅游业即遭重创。总体来看，拉美旅游发展的区域差距短期难以弥合，“南部成熟，北部潜力”将长期并存，成为区域格局的关键特征与出海布局的重要考量。
低渗透高增长的OTA，本土龙头玩家竞争优势突出
拉美线上旅游市场正处于由恢复走向加速渗透的关键阶段。与北美、欧洲等成熟市场相比，拉美的 OTA 渗透率依旧偏低，但增长潜力亮眼。根据IMARC Group的数据，2024年拉美在线旅游预订市场规模已达到368亿美元，预计在2025年至2033年将以9.6%的复合年均增长率持续增长，到2033年有望达到895亿美元。
拉美 OTA 市场的竞争格局呈现出“区域性寡头 + 国际平台渗透 + 本地垂直创新并存”的独特形态，与东南亚、欧洲和中东等市场相比，其集中度更高、区域化特征更强。本地平台 Despegar 是拉美市场的绝对龙头，2024 年营收增长10%至7.74亿美元，活跃用户超过 3,000 万。其业务覆盖 19 个国家，深度整合本地支付体系（Pix、Mercado Pago）、本币定价和分期金融服务，形成强烈的区域护城河。与之形成对照的是国际巨头 Booking、Expedia、Airbnb 等，其在拉美市场的存在感虽高，但市占率远低于在欧洲或北美的水平。国际平台主要在高端住宿与跨境机票领域保持竞争力，而在本地游、短途交通与分期支付场景上处于弱势。为弥补差距，部分国际平台已通过并购或 API 合作接入 Despegar、Volala、BestDay 等区域性库存资源。与此同时，巴西、墨西哥和智利等国出现了 Hurb、ClickBus、Chiletravel.cl 等垂直类平台，专注于巴士票务、短租与主题旅游等细分赛道，构成本地创新生态的中坚。
拉美OTA品牌一览
来源：公开资料整理，艾瑞咨询
注释：仅列举部分，非穷尽。先后顺序及大小无特殊含义
拉美旅游出行市场驱动力
航空出行与住宿供给全面回升
拉丁美洲航空市场展现出全球领先的复苏速度，机票市场的供应量快速回升。根据Aviacionline，2025年6月拉美商业航空定期座位数达到创纪录的4120万个。尽管全服务航空公司（FSC）占约六成市场份额，但运力扩张由低成本航空公司（LCC）主导，其运力达到1640万个座位，增速是FSC的两倍。
区域市场表现存在分化。巴西仍然是最大市场，座位数为1160万个。阿根廷在开放天空政策和积极的LCC策略下扩张最为迅猛，运力同比激增14.8%，增加了超过28.8万个座位。哥伦比亚国内市场座位减少了18.3万个。此外，区域内旅行座位数同比增长10%，凸显拉美内部旅游和经济联系的增强。国际方面，虽然北美仍是主要目的地，但前往亚太地区的客流量增幅高达65%，预示着新的国际连通性机遇。
全球各地区航空公司国际载客率及运力增长率，2024年
来源：IATA
酒店市场同样表现出稳步扩容与结构性分化。根据 Statista，2024 年拉美酒店市场总收入约 253亿美元，较 2023 年增长约5.0%。根据 Lodging Econometrics的数据，2024年年末，中美洲及拉丁美洲酒店行业出现激增，豪华和高档项目推动了重点市场开发项目数量增长15%。报告指出，该地区酒店建设项目总量攀升至685个项目/110,033间客房。其中，豪华细分市场项目数量达到创纪录的129个项目/26,077间客房。
另有报告显示，2023 年1-9月，拉丁美洲地区酒店价格平均上涨了 19%。2024 年，整个拉丁美洲地区酒店平均每日房价（ADR）的平均波动率将达到8.2%，大多数市场将有5-10%的涨幅。
拉美酒店业收入，2022-2029年
来源：Statista
总体来看，拉美酒店业呈现区域集中与本地化特征，供给主要分布在墨西哥、巴西和加勒比沿岸等热门度假地，内陆市场发展相对滞后。酒店产品以中端为主，国际连锁化水平较低，高端度假型产品集中于海滨地区。体验型、主题型产品供给不足，数字化程度有限。
拉美酒店建设项目储备领先国家，以客房数量计，2025Q2
来源：Lodging Econometrics, Statista
