印度尼西亚拥有2.783亿人口，是东南亚人口最多的国家。该国的支付方式长期以来以现金为主导，与邻国菲律宾情形相似。然而，近年来，越来越多的消费者开始拥抱数字支付手段。
据Cash Matters数据显示，从2020年到2021年，印度尼西亚的POS交易中，现金比例从77%下降到53%。这预示着现金支付的主导地位正逐渐削弱。一份由Antom子公司2C2P委托IDC发布的信息简报进一步强调了这一转型趋势。该简报预测，到2025年，货到付款等传统支付方式的占比将从2019年的16%下降到6%。
显然，印度尼西亚支付行业的数字化转型已是大势所趋。本文将详尽探讨印度尼西亚最受欢迎的主流支付方式，主要包括：
- 现金（尽管仍是主流支付方式，但数字化已成必然趋势）
- 银行卡
- 数字钱包
- 数字银行
- 先买后付（BNPL）
印度尼西亚的主流支付方式
印度尼西亚拥有2.783亿人口，是东南亚人口最多的国家。这张信息图列明了印度尼西亚的主流支付方式。
概览 | 2020年电商支付方式
数字钱包 – 29%
数字银行 – 23%
现金 – 15%
信用卡 – 14%
借记卡 – 10%
BNPL – 3%
其他 – 6%
主流支付方式
01： 现金
现金仍然是主流支付方式。 但在2020年至2021年间，通过POS机进行的交易中，现金支付比例已显著下滑，从77%减少到了53%。
02： 数字钱包
印度尼西亚是亚太地区数字钱包使用率最高的国家，从2020年到2021年，电子货币交易额达到210亿美元。
03： 银行卡
尽管信用卡和借记卡的普及率较低，但它们在2020年的电商支付中仍占据了近四分之一的份额。
04： 数字银行
从2017年到2021年，数字银行的使用率攀升了57%。 对此，印尼政府于2021年4月组建了加速并扩展区域数字化工作组（P2DD），以进一步推广数字银行服务。
05： BNPL
在数字技术接受度高的印尼，BNPL（先买后付）模式正迅速兴起，2021年占电子商务数字支付11%的份额。
现金（尽管仍是主流支付方式，但数字化已成必然趋势）
如前文所述，在2020年至2021年间，印尼POS交易中，现金使用率从77%下降至了53%。虽然大幅下降，但53%的比例不容小觑，这表明现金仍然是印尼最主流的支付方式。
消费者对纸币支付的热衷主要归因于印尼庞大的无银行账户人口——约1.81亿人（至少占印尼总人口的66%），因此，现金支付仍然是印尼不可或缺的支付手段。
印尼政府的干预措施
印尼正积极推动支付领域的变革，最初，政府推出了的印尼标准快速响应码（QRIS），充分激发全国2.026亿互联网用户的活力。
QRIS旨在将所有数字支付提供商的服务（移动钱包、数字银行等）整合到一个中心二维码之下，进而加速印尼数字支付领域的发展。
使用QRIS的商户仅需展示一个二维码即可接受多种支付方式，极大方便了消费者。QRIS一经推出即大获成功，截至2020年第一季度，已有308万家商户加入了QRIS计划。
新冠疫情则进一步加速了QRIS的普及，截至2021年9月，已有1045万家商户加入QRIS计划。据印度尼西亚银行支付系统政策部主任Filianingsih Hendarta介绍，这一数字距离”1200万商户”的目标仅一步之遥。
金融机构的广泛参与
为响应印尼政府的措施，72%的本土金融机构承诺将在2021年专注服务印尼国内的无银行账户人群。为此，这些金融机构正在并购印尼本地的点对点（P2P）借贷平台，或与这类平台建立广泛的合作关系。这些平台长期以来服务于没有银行账户或较少使用银行服务的群体，成为连接金融机构与基层民众的关键桥梁。
仅在2020年和2021年，Sea Ltd.便顺利收购了PT Bank Kesejahteraan Ekonomi，Gojek则投资1.6亿美元增加其在PT Bank Jago的股份。
同时，印尼的大型银行也在紧锣密鼓地推进各自的工作计划。2021年，曼底利银行、印尼国家银行（BNI）、印尼人民银行（BRI）和中亚银行（BCA）纷纷与诸如KoinWorks、Amartha、Modalku、Investree和Modal Rakyat等主要P2P借贷平台建立了合作关系。
考虑到众多大型企业和利益相关者正在共同推动印尼的数字支付发展，未来印尼的现金使用率预计将持续下降。
数字钱包
在印尼，数字钱包是最受欢迎的数字支付方式。根据印度尼西亚银行的数据，2020年至2021年间，电子货币交易额增长了62%，达到了21亿美元。印度尼西亚、中国和印度是亚太地区数字钱包使用率最高的三个国家。
数字钱包将继续保持强劲的增长态势；据预测，从2019年到2022年，数字钱包在印尼总交易价值（GTV）中的占比将从23%跃升至28%。
此外，新冠疫情也是推动数字钱包加快普及的一大重要因素。根据印尼本土的数字钱包提供商DANA的报告，DANA的用户数量在2019年至2021年间翻了一番，从4000万跃增至8000万。
DANA的首席执行官Vince Iswara在接受《亚洲新闻台》采访时表示，
“新冠疫情极大地促进了数字支付的发展。如今，数字支付已经成为人们交易时的首选支付方式，因为它能有效规避面对面支付的风险。“
一般来说，数字钱包可以分为两大类：独立钱包和嵌入超级应用内部的钱包。根据Momentum的《The Low Down》报告，2021年印尼市场上的主要数字钱包品牌有：
独立数字钱包排行
1. OVO: 2080万月活跃用户
2. DANA: 1350万月活跃用户
3. LinkAja!: 720万月活跃用户
头部嵌入式数字钱包
1. ShopeePay: 5150万月活跃用户（依托于Shopee超级应用）
2. GoPay: 超过3800万月活跃用户（依托于GoJek超级应用）
2021年，这些重大的合并事件—GoJek和Tokopedia以及Grab和OVO共同塑造了印尼数字支付领域的全新版图。
银行卡
印尼的人均信用卡持有率较低，仅为0.06张，借记卡持有率为0.64张，但该国的活跃银行卡使用率一直保持在较高水平，曾在2019年一度主导在线电商市场，占比高达34%。
然而，受新冠疫情影响，2020年至2021年间，印尼信用卡交易额从2.6821亿美元骤降至8782万美元。即便如此，2020年信用卡仍以14%的份额主导电商支付，借记卡占比10%，
总而言之，银行卡仍将是印尼的首选支付方式之一。我们委托IDC发布的信息简报揭示了这一趋势，预计从2019年至2025年，银行卡在总交易价值中的占比将从30%下降到28%。
数字银行
印尼的数字银行业务已经取得显著进展。2017年到2021年，印尼数字银行的采用率增长了57%，意味着至少78%的印尼民众已接纳数字银行服务。
数字钱包因其简单、便利而备受消费者喜爱，但这类支付方式也存在一定的局限性。 数字银行可以通过一系列服务来弥补数字钱包的不足，包括贷款、信用卡申请和投资交易。
印尼政府已经认识到发展数字银行的重要性，并于2021年4月成立了“加速并扩展区域数字化工作组（P2DD）”，
旨在融合数字经济与银行等金融机构。因此，印尼政府陆续出台了多项改革举措，其中包括支持外国公司几乎全权持有印尼本土银行的股份——外国公司现在可以持有印尼本土银行99%的股份。
在印尼政府的支持下，数字银行将持续向前发展，未来将呈现出指数级增长趋势。
先买后付（BNPL）
对于印尼消费者而言，”先买后付（BNPL）”还是一个相对新颖的支付概念，消费者可以将大额消费分成更加易于管理的小额款项，并按月分期付款。2021年，BNPL模式在印尼快速兴起，且在数字支付交易总额中的占比达到了11%。
据Fintech News报道，印尼的BNPL用户对支付系统的满意度普遍较高。其中，交易体验流畅、申请条件简单、批准流程高效是他们最为喜欢的三个特点。
鉴于消费者对BNPL的广泛采用，这一支付模式将持续高速发展。据IDC信息简报预测，BNPL模式的商品交易总额（GMV）占比将从2019年的1%逐步跃升至2025年的6%。
《2021印尼后付款生态系统报告》进一步指出，预计BNPL模式的商品交易总额（GMV）将从2020年的8.897亿美元增长至2028年的85亿美元，增幅达75.7%。
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